Votre première ligne

Une ligne est ce que contient une enveloppe : un ISIN, une quantité. En ajouter une prend deux cases, et tout le reste du formulaire est facultatif.

Il faut une enveloppe d’abord

La tuile Actions & fonds est dans le deuxième groupe de l’écran d’ajout, Garnir un compte, et elle n’a nulle part où poser une ligne tant qu’aucun compte n’existe. Sans compte, elle le dit et propose les trois types qui peuvent en tenir une :

Une ligne de fonds se range dans une enveloppe : créez d’abord un PEA, un CTO ou une AV.

Ce sont les trois seules destinations que propose le sélecteur. Un livret, un compte courant ou un portefeuille crypto n’y apparaîtront pas.

Ajouter la ligne

1. Ouvrez /ajouter/titres, depuis la tuile Actions & fonds.

2. Compte de destination : l’enveloppe où va la ligne.

3. ISIN : le code à douze caractères du fonds ou de l’action. Les minuscules sont acceptées ; elles sont passées en majuscules pour vous.

4. Quantité : le nombre de parts que vous détenez. Ces deux cases sont les seules obligatoires.

5. Ajouter la ligne.

Prix de revient, frais, frais courants et date d’entrée sont tous facultatifs. Laissez la date d’entrée vide et l’historique reconstruit de la ligne commence simplement le jour de sa création.

Ce qui se trouve tout seul

L’ISIN suffit à Badlen pour trouver l’instrument, son nom et son ticker, puis pour récupérer un premier cours et, quand la source en donne, ses frais courants (TER). Vous n’en saisissez rien.

Un cours manquant ne perd pas la ligne

Si la source de cours ne peut pas répondre à cet instant, la ligne est quand même créée. Elle ne vaut simplement rien jusqu’à l’arrivée d’un cours. L’onglet du compte compte les lignes sans cours à part, plutôt que de glisser un zéro silencieux dans un total qui se lirait comme complet.

Le formulaire reste ouvert

Rien ne vous emmène ailleurs après validation. Le formulaire se vide et attend la ligne suivante, avec une phrase au-dessus du bouton :

FR0000000000 ajouté. Le formulaire reste ouvert pour la ligne suivante.

Lisez bien cette phrase : elle nomme l’ISIN, pas le fonds. Vous ne verrez pas « MSCI World » vous être confirmé en retour ; vérifiez donc le code que vous avez saisi plutôt que d’attendre un nom qui ne viendra pas.

Une fois ajoutée, la ligne apparaît sur l’onglet Lignes du compte, et dans la liste de toutes les lignes que vous détenez, Vos lignes, à /lignes.