Lignes
Une ligne est un titre ou une crypto que vous détenez dans un compte : un ETF, un fonds, une action, un jeton. Quatre types de comptes tiennent des lignes (PEA, compte-titres, assurance-vie et portefeuille crypto), et leur valeur est la somme de leurs lignes plutôt qu’un solde que vous avez saisi.
Deux endroits pour les lire
Section intitulée « Deux endroits pour les lire »Vos lignes (/lignes), sur la barre d’onglets de l’écran du patrimoine, liste chaque
ligne de chaque compte, sous trois chiffres : Plus-value latente, Plus-value
réalisée et Plus-value totale. Le chiffre réalisé vient des seules ventes datées ;
sans aucun lot daté enregistré, il le dit plutôt que d’afficher zéro.
L’onglet Lignes d’un compte liste les siennes, avec la répartition du compte et ses frais courants au-dessus du tableau.
Cliquer une ligne ouvre un panneau avec deux lectures et rien à saisir : ce que la ligne a valu dans le temps, avec ses ordres marqués sur la courbe, et de quoi elle est faite en secteurs et en principales lignes. Ce sont deux réponses qu’aucun autre écran ne donne.
La poche d’espèces
Section intitulée « La poche d’espèces »Un PEA, un compte-titres et un portefeuille crypto portent une poche Espèces à côté de leurs titres. Elle apparaît dans le tableau des lignes comme une rangée à elle, sans plus-value : c’est de l’argent, pas une ligne qui a monté.
Saisir un solde espèces l’enregistre, et chaque chiffre est daté : le crayon en corrige un, la corbeille le retire. Une poche vide le dit : Le compte espèces de cette enveloppe est vide.
Un contrat d’assurance-vie n’a pas de poche d’espèces. Il porte à la place un solde saisi à la main, ajouté à ses lignes, et le compte le dit sous le tableau.
Quand un cours est vieux
Section intitulée « Quand un cours est vieux »Badlen valorise les lignes depuis des sources extérieures, et dit quand il n’a pas pu. Sous un total, vous pouvez lire qu’une ligne n’a aucun cours connu et n’est pas comptée, ou que le cours le plus ancien retenu date de tel jour. Deux commandes répondent :
- Rafraîchir ce cours, sur la ligne elle-même, à côté de la date qui dit que le cours est vieux. Il est limité en débit : rafraîchir deux fois de suite répond Déjà rafraîchi : réessayez dans n secondes. Un cours obtenu dans une autre devise est stocké mais pas converti, et aucun total ne le lit.
- Relancer le rattrapage, là où des points d’historique ont été relevés alors qu’une ligne n’avait pas de cours. Ces points sont dessinés en pointillé et en creux, et ils sous-estiment le total.
Corriger une ligne
Section intitulée « Corriger une ligne »Corriger sur une rangée ouvre ce qui a été déclaré à la main : quantité, montant investi, frais payés, frais courants, et le jour où la ligne est entrée dans votre patrimoine. Un champ vide vaut inconnu, pas zéro.
Une ligne qui ne vaut plus rien, une action radiée, un fonds liquidé ou un jeton mort, se déclare ici : elle vaut zéro et la perte reste comptée.