Catégories et règles
Réglages → Catégories (/reglages/categories) porte l’arbre où se rangent vos
opérations, et les règles qui les rangent. Il est aussi accessible à /categories, qui
redirige ici.
L’arbre de départ
Section intitulée « L’arbre de départ »Un nouveau compte reçoit au départ 19 familles de premier niveau et 87 sous-catégories : quatorze familles de dépenses, trois de revenus (Revenus, Revenus du patrimoine, Remboursements) et deux qui ne sont ni l’un ni l’autre, Épargne et placements et Mouvements internes.
Chèques, retraits et virements se rangent dans Mouvements internes parce que ce sont des moyens de paiement et non des natures de dépense, et mettre de l’argent sur un livret est un mouvement lui aussi, pas une dépense. Ni les uns ni les autres ne comptent dans vos dépenses.
Il n’y a aucune catégorie fourre-tout. Une opération classée nulle part est déjà le fourre-tout, et la répartition comme le budget nomment ce tas.
Organisation
Section intitulée « Organisation »La première carte liste l’arbre. Dépliez une famille pour voir ses sous-catégories, la renommer, ou lui ajouter une sous-catégorie. La case de recherche au-dessus filtre par nom et compte les correspondances face au total.
Règles de catégorisation
Section intitulée « Règles de catégorisation »La seconde carte porte vos propres règles, appliquées avant les mots-clés intégrés. Une règle est trois choses : un mot-clé, la catégorie où elle classe, et une priorité. Une règle correspond quand le libellé de l’opération contient le mot-clé, accents et casse ignorés ; la priorité la plus haute gagne, et deux règles de même priorité sont essayées de la plus ancienne à la plus récente.
Vous pouvez aussi en créer une sans venir ici : modifier une opération propose Retenir ce commerçant, qui garde le motif que vous confirmez et vous dit combien d’autres opérations sans catégorie il attraperait.
Recatégoriser
Section intitulée « Recatégoriser »Une règle ajoutée aujourd’hui s’applique donc à ce qui n’est pas encore classé, et à tout ce qui arrivera ensuite, pas rétroactivement à ce que vous avez déjà trié. Pour reclasser quelque chose de déjà catégorisé, changez-le sur sa propre rangée dans le registre.
Supprimer une catégorie laisse les opérations qui y étaient classées, qui passent sans catégorie plutôt que de disparaître, mais elle emporte bien ses propres règles.