Comptes

Patrimoine, dans la barre latérale, ouvre /patrimoine, l’écran qui liste ce que vous détenez. Il dessine une carte par catégorie, sous deux titres : Actifs, puis Passifs si vous en avez. Une dette est listée à part et n’entre dans aucune des parts au-dessus d’elle.

Une catégorie où vous ne détenez rien n’a pas de carte, et la barre latérale ne l’imbrique pas non plus sous Patrimoine. Son adresse répond toujours, mais il faut la saisir.

Les dix catégories

Chaque carte ouvre une page à elle, adressée par un mot français :

Page	Catégorie	Ce qui s’y range
/courant	Comptes courants	Les comptes bancaires du quotidien
/livret	Livrets	Livrets, comptes à terme
/investissement	Actions & Fonds	PEA, comptes-titres, assurances-vie
/immobilier	Immobilier	Les biens dont vous détenez les murs
/crypto	Crypto	Les portefeuilles
/papier	Pierre-papier	Les parts de SCPI
/crowdlending	Crowdlending	Les plateformes de prêt
/objets	Objets & collections	Montres, métaux, art
/passif	Prêts / passifs	Ce que vous devez
/autre	Autre	Tout le reste

La catégorie se déduit du type que vous avez choisi en créant le compte ; vous ne la choisissez jamais. Un PEA se range dans Actions & Fonds quel que soit le nom que vous lui donnez.

Dans une catégorie

Une page de catégorie a deux onglets. Le premier liste ce que la catégorie contient, soit Comptes, soit Biens pour l’immobilier, qui dessine une carte par bien plutôt qu’un tableau. Le second, Mouvements, liste ce qui y est passé.

Au-dessus du tableau, le premier onglet dessine jusqu’à trois blocs, et seulement là où chacun a quelque chose à dire : Performance sur la période que vous choisissez, Répartition par compte en anneau, et Analyse (frais courants et exposition sectorielle), qui n’apparaît qu’une fois que la catégorie contient un compte portant des titres.

Dans un compte

Cliquer une rangée ouvre le compte, à /<category>/compte/<id>. Il a trois onglets, ou quatre :

1. Lignes sur un PEA, un compte-titres, un contrat d’assurance-vie ou un portefeuille crypto ; Détails sur un compte dont toute la valeur est un solde que vous avez saisi. Voir Lignes.
2. Mouvements : chaque opération, ordre daté et variation de solde de ce compte.
3. Fiscalité, dessiné seulement quand le compte a une plus-value latente imposable à estimer.
4. Réglages, qui sont ceux du compte et non ceux de l’application. Voir Réglages d’un compte.

Deux vues traversent les catégories

Une barre d’onglets au-dessus de l’écran du patrimoine propose Vue d’ensemble, Vos opérations (/operations), le registre unique de chaque entrée et sortie d’argent, et Vos lignes (/lignes), chaque titre que vous détenez quel que soit le compte. Le dernier n’est dessiné qu’une fois que vous détenez une ligne.

Cette Vue d’ensemble est l’écran du patrimoine lui-même, /patrimoine, et non l’écran d’accueil à /, que le menu de gauche appelle Synthèse. L’anglais nomme les deux Overview ; le français les distingue, Vue d’ensemble ici et Synthèse là-bas.